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黄金多头福音来了!日本大型保险商正考虑再次买入美债
本文摘要:黄金多头福音来了!日本大型保险商正考虑再次买入美债在海外债券经历创纪录抛售狂潮后,日本寿险公司正考虑再次买入,因美国现货国债收益率已回升至他们乐见的水准。

黄金多头福音来了!日本大型保险商正考虑再次买入美债在海外债券经历创纪录抛售狂潮后,日本寿险公司正考虑再次买入,因美国现货国债收益率已回升至他们乐见的水准。    掌管着逾1.6万亿美元资产的日本四大保险商的高管对媒体表示,收益率接近2%的美国债券正吸引人们的注意。    长期投资者的回归可能有助于稳定市场。目前乐观的经济信心和对通胀的担忧正令债市面临压力。

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    这些保险商预期未来几个月10年期美债收益率将测试2%。日本第一生命控股 全球固定收益投资总经理Kenjiro Okazaki表示,“美国疫苗接种进展快于预期,并且美国经济复苏速度快于日本和欧洲,我们早就认为美国国债收益率将逐渐上升,但这个升速令我们吃惊。我们现在预计,10年期美债收益率最早可能在4-6月突破2%。”    自去年7月以来,日本寿险公司已连续八个月抛售外国债券,这是自日本财务省2005年开始编制相关数据以来的最长连续卖超期;他们的兴趣基本转向国内债券。

    在日本四大保险公司的外币资产中,美元占了近三分之二。保险商将40-50%的资金配置给国内债券,外国债券的配比为18-30%。日本投资者对大量海外债券持仓进行汇率波动的对冲,这一策略如今正变得更具吸引力。    美元对冲的成本与短期美国利率相关联,由于美联储承诺维持利率在近零水准直至2023年,因此对冲的成本料将保持在低水平。

    经过日元对冲的10年期美国国债目前收益率为1.28%,12月时约为0.25%。    日本保险商仍然对新兴市场保持谨慎。    第一生命控股的Okazaki说。“当世界经济较好时,新兴市场也会不错。

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但如果只有美国经济表现好,美国收益率处在高位时,就像现在这样,新兴市场经常遭遇资金外流”。需要提醒的是,近几个月美债遭遇全球市场抛售,美债收益率大涨,美国10年期国债收益率本周一度创逾一年新高至1.774%,对金价打压明显,因为美国10年期国债收益率被市场视为无风险收益率,也是做其他投资的机会成本,美国10年期越高,意味着持有黄金的机会成本越高,因而降低黄金的吸引力,金价一度跌至1680下方,逼近近九个月低位。

本周以来,美债收益率上涨动能有所消退,之前的涨势出现疲态,如今日本大型保险商正考虑再次买入美债,暗示美债收益率的进一步上涨空间可能受到限制,也反映了市场情绪的变化,这也暗示金价的进一步下行空间可能受到限制。尤其是金价在1677附近获得支撑后快讯反弹至1730附近,暗示逢低买盘强劲,技术面也有双重底的可能性,黄金多头中长线的机会正在增加。


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